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晋商银行正式赴港IPO:资产质量下滑 陷逾9亿票据纠纷

2019-02-28 10:00 财联社

  晋商银行正式赴港IPO:资产质量下滑 陷逾9亿票据纠纷

  去年底传出“弃A转港”的晋商银行,于2月26日向港交所提交聆讯后的资料集。若成功IPO,该行将成为山西首家上市银行。

  近年来该行资产规模稳步扩张,资本实力不断得到补充。不过,该行在资料集也陈述了诸多业务风险因素,包括小微企业和房地产等行业资产质量、经营业绩、理财产品,以及逾9亿元等票据纠纷等法律纠纷。

  资料集显示,该行IPO联席保荐机构为建银国际、中金公司、招银国际三家公司,但未披露具体筹资额度及时间表,此前有报道称计划募资6亿美元。该IPO计划已于1月4日获银保监会山西监管局批准,且待证监会批准。

  基本情况

  资料显示,晋商银行前身为太原市商业银行,于1998年10月在太原市47家城?#34892;?#29992;社及太原市城?#34892;?#29992;合作社联合社的原有股东发起成立,2008年底正式更名为现名,是山西唯一省级法人城商行,159个网点覆盖山西11个地级市。

  截至2018年11月,该行总资产为2081.86亿元,吸收存款1366.27亿元,发放贷款和垫款?#27426;?025.98亿元,均保持稳定增长。

  该行董事长为闫俊生,曾长期在太原当地银行业工作,自2014年12月担任该行董事长;行长为唐?#40644;劍?#26366;在农业银行工作24年,曾担?#38395;?#19994;银行副行长,自2017年2月起担任晋商银行行长。

  截至2018年9月持有该行5%以上股份的股东有山西金融投资控股有限公司、华能资本服务有限公司、太原市财政局、长治市南烨宝业集团有限公司及山西焦煤集团有限责任公司,分别持股14.69%、12.33%、9.58%、9.26%、7.38%、6.16%、5.98%。

  资料集显示,该行于一年前向11名投资人发行16亿股新内资股,注册资本由32.68亿元增至48.48亿元,资本充足率有所提升且高出监管要求较多,并不急于补充资本。2016年末、2017年末、2018年9月末该行的资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.5%、12.52%、12.42%,9.65%、10.16%、10.3%。

  2018年4月,联合资信对该行的评级报告将其主体信用评级上调至AA+,原因包括?#20013;?#23436;善公司治理架构及内控体系,资产规模增长较快,增资扩股后资本实力大幅提升?#21462;?/p>

  资产质量下滑

  资料集显示,2018年前9个月,该行增收不增利。2016年、2017年该行营业收入、净利润为分别为39.50亿元、43.86亿元,10.32亿元、12.31亿元,增速达11.04%、19.2%,而2018年前9个月分别为15.07%、4.86%。

  上述情况的发生或与2018年该行不良率有所提升有关。资料集显示,2016年末、2017年末、2018年9月末该行不?#21363;?#27454;余额分别为12.80亿元、15.98亿元、19.02亿元,对应不良率为1.87%、1.64%、1.81%,同期处置不良资产的本金为23.02亿元、6.74亿元、10.69亿元。

  “2018年不良率增加主要由于部分制造业和批发零售业的公司借款人经营困难及还款能力减弱,”该行在招股书中解释称。   南方财富网微信号:南方财富网

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